Requisitos de Grado de Licenciatura para una PPC

El planificador financiero certificado Junta de Normas determina los requisitos para la certificación como PPC. Antes de 2007 , sin título de licenciatura se requiere para la certificación. Ahora, las personas que buscan la certificación CFP se tienen hasta cinco años para completar su educación universitaria después de pasar el examen de certificación. Los estudios de los cursos que se encuentran en un programa de licenciatura para los CFP incluyen servicios financieros, seguros , inversiones , jubilación, planificación patrimonial y fiscal. Fundamentos de la Planificación Financiera

Los Fundamentos del curso La planificación financiera es la base para el resto de los cursos requeridos. Abarca la construcción de los estados financieros, la estructura de negocio , presupuestos, planificación financiera integral y cómo recopilar datos de los clientes . El curso también cubre las expectativas éticas y profesionales en el mercado financiero . Estudiantes
Seguros

PPC aprenden sobre los seguros de personas , incluyendo la vida y médico. El plan de estudios incluye la comprensión y asesorar a los temas de discapacidad , de Seguridad Social y de las inversiones de seguros. Al finalizar este curso , los estudiantes pueden asesorar clientes en todo tipo de seguros y los mejores métodos de inversión con el seguro.

Planificación de Inversiones

cursos de planificación de inversión proporcionar a los estudiantes con las habilidades para reconocer las buenas inversiones y los métodos utilizados para crear carteras rentables. La regulación del mercado , los bienes raíces , los riesgos , la rentabilidad , y los mercados financieros nacionales e internacionales, son algunos de los temas estudiados . Los estudiantes aprenden cómo ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros a través de la planificación de inversiones adecuada.
Tributación

estudiantes aprenden métodos fiscales integrales que beneficien a las personas y las empresas. Las leyes que rigen la declaración de impuestos , la terminología, las sanciones , la ética y la planificación fiscal son aspectos críticos de la asignatura. Además , los estudiantes aprenden cómo obtener la información de las declaraciones de impuestos que puede ser complicado por las inversiones , el divorcio , bienes raíces y tal vez los beneficios para empleados .
Planificación Patrimonial

raíces Aprendizaje planificación da las nuevas habilidades planificador para dar un asesoramiento integral a los clientes que buscan crear un futuro financiero más cómodo. Incluye los impuestos al patrimonio federal , regalos, confía , negocios, seguros de vida , el divorcio y la planificación del patrimonio . También se incluyen los testamentos , sucesiones , un poder notarial y los testamentos vitales.
Jubilación del Empleado

Los planes de negocios que incluyen planes de jubilación de los empleados y los beneficios están cubiertos a través del estudio de las cuentas IRA , anualidades protegidas de impuestos , planes de jubilación, Seguro Social , Medicare, beneficios de seguro de grupo , las deducciones de impuestos y opciones de distribución .
de The Four e

El camino hacia la certificación como un planificador financiero comienza con los cuatro e de : ética profesional , la educación , la experiencia y la exploración - la prueba de certificación, que cubre 10 horas en dos días