Preparación PPC

El planificador financiero certificado (CFP ) la designación es difícil de lograr , pero esas tres pequeñas letras puede significar mucho dinero si usted es un asesor financiero. Según una investigación realizada por el Colegio Americano , los asesores que tienen una credencial profesional, como PPC, ganan un promedio de 28 por ciento más que sus pares noncredentialed . La parte más difícil de la preparación de la PPC es pasar el examen requerido . Las estadísticas de la Junta PPC muestran la tasa de aprobación de pruebas noviembre 2010 era sólo el 51,3 por ciento. Instrucciones Matemáticas 1

Consiga educado . Inscríbase en un programa de planificación financiera registrada por la Junta PPC. Los programas son por lo menos 15 horas de crédito por semestre y por lo general toma 18 a 24 meses para completar , de acuerdo a la tabla. También debe tener un título de licenciatura. Usted debe tener un conocimiento completo y actual de cerca de 100 temas de planificación financiera , descritos en la lista de temas de la PPC , antes de tomar el examen. La lista de temas actual se puede encontrar en el sitio web de la Junta PPC ( cfp.net ) . Si usted tiene una debilidad en cualquiera de los temas , se recomienda tomar cursos adicionales que se destinen específicamente a esas áreas.
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tomar el examen de la PPC. Registro para el examen a través de la página web cfp.net . Usted debe demostrar que ha completado su educación antes de sentarse para el examen. Se conceden exenciones a la obligación de educación para los abogados y las personas con licencia que posean un Consultor Financiero ( ChFC ) , Chartered Life Underwriter ( CLU ) , Contador Público Certificado ( CPA) o Chartered Financial Analyst ( CFA) , o un doctorado en negocios, economía o administración de empresas .
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Reporte su experiencia de trabajo en el Consejo de la PPC. La Junta le enviaremos instrucciones para llenar el formulario de notificación después de que pase el examen . El requisito es de tres años de tiempo completo de experiencia laboral financiera o su equivalente en tiempo parcial (definida como igual a 6.000 horas ) . La experiencia laboral debe haber ocurrido dentro de 10 años antes de pasar el examen o dentro de los cinco años después de aprobar el examen.
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Inscripción Solicitud de Certificación de la Junta de PPC , que se encuentra en el sitio web cfp.net . Esta aplicación cubre código de ética y normas de la práctica de la Junta de PPC. Antes de ser concedido el permiso para utilizar la marca de certificación de la PPC , debe estar de acuerdo en cumplir con las reglas y normas de la junta con la firma de este documento.