Cursos de Certificación Planificación Financiera

Para convertirse en un planificador financiero certificado (CFP ) , que deben pasar el planificador financiero certificado de examen del Consejo. Sin embargo , antes de aplicar para tomar el examen , el solicitante debe completar un programa de educación registrado CFP Board , según Certified Financial Planner Board , y tienen algo de experiencia en un campo financiero. Los programas de educación incluyen las materias esenciales, tales como la introducción a la planificación financiera , gestión de riesgos y la planificación de seguros, inversiones, planificación de impuestos y administración patrimonial . Introducción a la Planificación Financiera

La mayoría de los programas de educación financiera de planificación incluirá un curso de introducción a la planificación financiera. Por ejemplo , el curso introductorio de la Universidad de Boston incluye una visión general de los procesos de planificación financiera. Este curso cubre la planificación inicial impuesto a la renta personal, la gestión de riesgos y los seguros, y la planificación de inversiones . Los estudiantes estudiarán la planificación de la jubilación y la planificación del patrimonio . El curso también se centra en las habilidades de comunicación , normas y reglamentos, y el valor temporal del dinero herramientas .
Gestión de Riesgos y Seguros

gestión de riesgos de un programa y por supuesto seguro cubre la vida , la discapacidad y el seguro médico . Este curso en el programa de la Universidad de Emory cubre Bases de seguros , aspectos legales , anualidades y beneficios por muerte . Compra - venta de los acuerdos , los usos benéficos , fideicomisos de seguros de vida , y la maximización de pensiones también son importantes en este curso. Curso de la Universidad de Boston cubre la propiedad y seguros contra accidentes , así como la responsabilidad dueño de casa y seguro de automóvil. La universidad también muestra la vida del grupo y los planes de seguros de salud como parte del plan de estudios del curso .

Planificación de Inversiones

cursos de planificación de inversiones cubren a manejar vehículos de inversión. En curso la planificación de inversiones de la Universidad de Emory , los alumnos estudian la forma de analizar alternativas de inversión en un marco de riesgo-retorno . El curso hace énfasis en la selección , el calendario y las técnicas de diversificación. Títulos públicos EE.UU. , bonos, acciones, bienes raíces , fondos de inversión y valores respaldados por activos están cubiertos.

Planificación Fiscal

cursos de planificación fiscal que cubra los impuestos para individuos y distintos tipos de entidades empresariales . Curso de planificación fiscal de la Universidad de Boston abarca aspectos fiscales de inversiones, seguros , anualidades y valores. Curso de la Universidad de Emory incluye el estudio de la planificación de caridad , la metodología de contabilidad , planificación de ingresos de jubilación , y los fundamentos de derecho impuesto a la renta . Cumplimiento tributario , cálculos de impuestos , contabilidad de impuestos, y el impuesto mínimo alternativo .

Planificación Patrimonial

Cursos en planificación patrimonial enseñan a los estudiantes cómo minimizar el impacto de los impuestos estatales y federales sobre transferencias inmobiliarias . Curso de la planificación del patrimonio de la Universidad de Emory abarca la planificación del patrimonio , propiedad y transferencia o la propiedad y bienes impuestos. El curso también aborda otras técnicas de transmisión de empresas dentro de la familia y , además de los problemas de planificación y la incapacidad de valoración. Curso de la Universidad de Boston abarca poderes notariales duraderos , facultades de nombramiento , y el procedimiento de legalización como parte de su plan de estudios.